汇通财经APP讯——周一（7月29日）欧洲时段，现货黄金价格在2391美元/盎司附近徘徊。尽管市场情绪复杂多变，但黄金作为传统的避险资产，其价格走势依然受到多重因素的影响。今日，我们将从基本面、技术面和消息面三个维度，深入剖析黄金市场的动态。
编者按：今年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是贯彻落实中央金融工作会议精神的开局之年。国务院刚颁布的新“国九条”，不仅强调了资本市场要充分体现政治性、人民性，要更加有效地保护投资者，更强调了要体现强监管、防风险、促高质量发展的主线。
基本面分析
近期，中东局势的紧张再次成为市场关注的焦点。7月27日，以色列控制的戈兰高地城镇迈吉达尔沙姆斯遭遇火箭弹袭击，造成重大人员伤亡。这一事件不仅加剧了地区紧张局势，也引发了市场对避险资产的需求。以色列政府随后授权总理内塔尼亚胡和国防部长加兰特决定对黎巴嫩真主党采取军事行动的时间和方式。这种不断升级的紧张局势，无疑为黄金市场带来了新的避险需求。
此外，本周多家央行的利率决议也将成为影响黄金价格的重要因素。尤其是美联储的决议，预计将对市场产生深远影响。市场普遍预期美联储将维持利率不变，但近期疲软的数据和官员的言论，使得9月降息的预期不断升温。这种预期的变化，无疑会对黄金市场产生积极的影响。
技术面分析
从技术分析的角度来看，金价上周收盘位于关键的50日移动均线（SMA）2360美元/盎司上方。这一水平不仅得到了长达一个月的上升趋势线的支撑，也显示出市场对黄金的强烈需求。高级分析师Dhwani Mehta指出，14日相对强弱指数（RSI）也收复了50的水平，目前接近52.50，这使得黄金市场的局面重新有利于多头。
Mehta进一步指出，金价需要在日收盘时位于21日移动均线2392美元/盎司上方，才能将反弹延伸向2400美元/盎司大关。若能成功突破这一关口，金价的上行目标将指向2412美元/盎司区域和2425美元/盎司的静态阻力位。
然而，下行风险同样不容忽视。Mehta补充道，黄金价格需要日收盘价低于关键汇合点支撑位2360美元/盎司，才能启动新的下行趋势，并可能跌向100日移动均线支撑位2327美元/盎司。在此之前，黄金多头可能会在2350美元/盎司心理位找到一些支撑。
消息面分析
在消息面上，避险情绪的升温是推动黄金价格上涨的主要因素之一。知名机构的数据显示，2024年上半年，全球最大的黄金多头——中国的黄金消费量同比下降5.61%。尽管如此，地缘政治风险的增加和美联储降息预期的升温，依然为黄金市场带来了新的投资机会。
OANDA亚太区高级市场分析师Kelvin Wong表示，“在美联储会议和主席鲍威尔发表评论之前，金价将维持区间波动。如果我们得到一个明确的鸽派立场和相对疲软的就业数据，金价可能会向每盎司2450美元迈进。”此外，Wong还指出，如果中东局势进一步恶化，黄金将迎来进一步的避险需求。
总结与展望
综合来看，黄金市场在多重因素的推动下，展现出了较强的波动性。中东局势的紧张、美联储的利率决议以及市场的避险情绪，都是影响黄金价格的重要因素。投资者在进行交易时，需要密切关注这些因素的变化，并做出相应的策略调整。
在当前的市场环境下，黄金的避险属性愈发凸显。尽管面临一定的下行风险，但只要市场对避险资产的需求持续存在，黄金价格仍有较大的上涨空间。投资者应保持谨慎，密切关注市场动态，把握投资机会。
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责任编辑：欧阳名军 证券公司股票